前言
铁木真与部众结成饮浑水之盟后，移营董哥泽(在今贝尔湖东)，于呼伦湖和克鲁伦河下游一，进一步休养兵马，聚集部众。至秋，军事实力基本恢复。在此期间，铁木真对王汗采取软硬兼施、柔中寓刚的策略，做了四件事。
王汗败亡
第一，继续以“义子”身份，遣使到王汗处与“义父”媾和。使者传话说：“铁木真与王罕有父子之情，如同车身与两辕、两轮，缺了哪样，车都行不得。两家谁也离不开谁。”接着，使者传述铁木真及其父亲也速该在王汗危难之时，多次拯救王汗的往事，并传达铁木真的话：“如今父子戈相见，莫非是有人离间？”使者的话，句句刺痛了王汗的心，所以，王汉叹息说：“铁木真是个好儿，背离好儿是天理难容啊！”边说边用小刀刺破手指，让鲜血滴进一只小棒皮桶内，送交来使，发誓说：“今后若有人对铁木真心怀恶意，必有恶报。”
第二，遣使斥责札木合和阿勒坛等人背信弃义，让他们想想近日所做的一切坏事，想想背离铁木真后的危险后果。使者口传铁木真的话说；“王汗喜怒无常，遇我尚如此，况汝辈乎？”又说：“王汗之子桑昆，其性多疑、残暴，久后必害你们！”听者皆默然。第三遣使斥责王汗之子桑昆妄图与父亲争夺汗位的野心。第四，铁木真以金朝命官身份，遣使与金军取得了联系就在这一年的夏秋之交，金朝委派右丞相完颜宗浩与平章政事仆散揆二人，率兵出长城，攻打王汗，王汗损失慘重，元气大伤。这对铁木真来说，正是“乘人之危”攻击王汗的最佳良机。故而，有的史学家从铁木真长期通好金朝的事实分析认为，铁木真后来攻打王汗，可能得到金朝的支持，或者是他们两家合兵，消灭了王汗。
铁木真所办以上四件事，都收到了比预期还好的效果第一，迷惑并稳住了王汗，使其丧失了戒备第二，离间了王汗父子及札木合等人之间的关系，加速了王汗内部的离心倾向。事隔不久，王汗营中发生了内：札木合与阿勒坛等发动军事政变，密谋刺杀王汗父子，因事败露，他们纷纷出逃。札木合、阿勒坛等投奔乃蛮部，答里台(铁木真叔父)等人投奔了铁木真。铁木真说：“来者不拒，前嫌尽弃，你等尽管放心！”于是，答里台等人供出了王汗的军情，使铁木真尽知王汗的虚实。年秋，铁木真有把握地认定，大举反击王汗的时机到了。他与木华黎、术赤台、合撒儿等密谋了一个攻伐王汗的计划。
首先，由合撒儿派遣两个忠诚的仆人，到温都儿山(今克鲁伦河上游之南)王汗大营诈降。二仆人对王汗传达合撒儿的话说：“我兄铁木真今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王倘弃我前意，念我旧好，即束手来归矣。”王汗信以为真，便遣人随二使返回，还用皮囊盛血，与合撒儿盟誓。二仆人回到铁木真处，汇报了诈降的详情，又述说了王汗父子为庆贺平定札木合叛乱的胜利，近日要在温都儿山大营大张筵席，饮酒作乐的安排。铁木真听后说：“快快发兵！机不可失，时不我待。”随之，命令二仆人为向导，由术赤台率所部为先锋，昼夜兼行，来到温都儿山的口子外，把王汗的退路卡死了。紧接着，木华黎率领精锐，跟踪而至，察看了周围地形。铁木真自率中军乘夜随后到达，将王汗大营包围得水泄不通。
这时，王汗正在温都儿山间张灯结彩，旗帜招展，筵席方兴，许多人已经喝得酩酊大醉。铁木真与木华黎交换了下眼色，决定以突然袭击来弥补兵力之不足，发动猛攻。木华黎和术赤台，分率勇士，乘夜直捣王汗筵席。王汗父子猝不及防，筵席大乱，人不及甲，马不及鞍，死伤惨重。天亮后，王汗的3万之众，除去死伤出逃者外，进行了有组织的抵抗，分从山上山下向铁木真大肆反扑，双方所杀了三昼夜，互有伤亡。铁木真看出了王汗的破绽欲舍卒保车，准备逃跑，于是，自率中军，猛冲王汗中军，一举攻取，但不知王汗父子去向。王汗部众群龙无首，纷纷投降，在投降的人群中，一个名叫合答黑的人，自称是王汗的亲兵，对铁木真说：“王汗是我的正主，我不忍心他被你所杀，所以我教他从一条小路上走了。”
铁木真听后，不仅不杀这个亲兵，而且还称赞他说：“不肯弃他正主的人，是大丈夫，可做我的伴当。”接着，任命这个壮士为百户长。王汗狼狈逃官以后，只身进入乃蛮部领地，他东躲西藏，被乃蛮部哨兵擒拿，他自称：“我是王汗。”哨兵不信，一刀将他杀了。这位叱咤风云的蒙古高原霸主，就这样草草地了结了性命。王汗之子桑昆，与其伴当阔阔出及妻子在逃跑途中，下马饮水。阔阔出乘机拉着妻子，甩下桑昆，骑上他的战马逃走。阔阔出的妻子说：“在前，桑昆主子有好衣服、好茶饭，都给了你，如今主子遭难，如何弃他而去？”阔阔出问：“你莫非要嫁桑昆？”妻子说：“我可不是那样忘恩负义的人。”
阔阔出硬是挟带着妻子，来到铁木真处，述说了他抛弃桑昆的经过，想讨好索赏。不料，铁木真听后，脸色阴沉着说：“弃了主子只图自己活命的人，如何让他做伴当？”说后，赏赐了阔出的妻子，而将阔阔出推出斩首。在此，人们会联想到铁木真奖赏那位不弃正主的王汉亲兵的事，尽管这些被弃的正主都是铁木真的仇敌，但弃正主者被杀了，而不弃正主者受赏了，足见铁木真的思维方法不同凡人，这也正是他战胜众多强敌的原因之一。桑昆被弃后，只身逃入西夏境内，被逐后辗转到曲先(今新疆库车)时被杀。
从此，蒙古高原上势力最强大的克烈部宣告灭亡战后，铁木真论功行赏，将王汗的克烈部人及其财物奖给了饮水、王汗的将士们他特别想到了合兰真之战中，从王汗大营中潜出，连夜赶来向他告密的那二位勇士。命将巴歹、乞失里黑二人召到跟前，说：“二位勇土救了我的性命，在长生天的护佑下，我等灭了克烈部，今日应当让二位到上座。将王汗的金撒帐、铺陈的金器皿，以及掌管金器皿的人尽数赏给二位勇士。”铁木真转脸对自己的儿子们说；“今后，我的子孙们，要将这有恩必报的道理，一代一代传知下去。”世界蒙古史学家一致认为，铁木真消灭王汗之战的意义重大，是成吉思汗戎马生涯中的一次最伟大的胜利。
大破乃蛮
年，铁木真攻灭了克烈部后，其领地便与西面的乃蛮部接界，随之，也构成了对乃蛮部的直接威胁。乃蛮部的君主称太阳汗，又译为塔阳罕、大数罕等，乃是汉语称号“大王”的音变，“罕”亦作“汗”，系突厥语称号。太阳汗本名叫拜不花，此人做慢而儒弱，狂妄而胆怯，兄弟不和，部将离心离徳，军纪松弛，外强中。他的继母古儿别速专权擅政，胡作非为，使太阳汗很少有独自用权的机会。母子二人一向瞧不起蒙古部，当听说铁木真已经崛起时，还有些半信半疑。后来，母子二人又听说克烈部首领王汗死在乃蛮境，更是难以置信。
于是，太阳汗遵其母命，派人去取了被杀的王汗的头来，认得确系王汗本人，便为之举行了隆重的祭祀。他对众人说：“铁木真看来真要做皇帝。天上只有一个日月，地上如何能有两个主人？如今，咱要把铁木真的蒙古百姓全都夺取了，连羔羊蹄皮也不留。”他母亲古儿别速说：“男子取来无用，如有生得美丽的女子，掳来让她们挤牛羊乳。”太阳汗说：“那有什么难处？咱先去把他们的军队消灭、部众征服，一切东西不就都归我乃蛮所有了？”在旁的一个大臣说：“你不可说大话，如走漏风声，那就糟了。”太阳汗不听动阻，执意派使者四出联络铁木真的敌人，同时遣使者到蒙古部南邻汪古部去游说，欲联合起来夹攻铁木真。这种做法，自然泄露了天机。
汪古部首领阿刺兀思别吉忽里(剔吉忽里是官号)，平时为金国驻守净州(今内蒙古四王子旗西北)北部边堡界壕，称北平王。以往，他与铁木真关系不错，又知铁木真是金朝命官，因而，听了太阳汗的出兵计划，遂派人将其密谋转告了铁木真。铁木真深知汪古部所处战略地位之重要，今日又送来重要情报，便厚加赏赐。任命阿刺兀思为五千户汪古人首领，并以女儿阿刺海公主嫁阿刺兀思为妻，双方结成亲家和安答。铁木真这着棋非常高明，不仅为大败乃蛮部增加了力量，而且为尔后发动蒙金战争，扫清金国北部屏障，深入金境纵深，进而攻占中都(今北京)创造了良好条件。
正在围猎的铁木真，立即召集了将领会议，商讨对策，有的将领说：“眼下正是春天，马儿瘦弱，与太阳汗作战，恐难取胜。”铁木真胞弟铁木哥赤斤说：“事所当为，要早下手为强！如坐失良机，只能等待死亡。”异母弟弟别勒古台说“活着的时候，弓箭被人夺了，还不如死了。如今乃蛮恃其国土广大，人口众多，敢讲大话，我可乘其兵骄不备而击之。”铁木真听后大喜，说：“你们说得都有道理。记得母亲曾经告诚：不要以为顽敌力小，毒蛇身细，就疏忽大意。在仇敌面前，终须时刻谨慎从事为妙。何况，当面之敌，是国大人众的乃蛮，我们决不能掉以轻心。”接着又说：“为了打好这一仗，我们既不畏缩退让，坐以待毙；又不能麻痹大意，盲目轻敌，我们要接受先前作战的经验和教训，先整军，再出征。”
于是，在铁木真的指挥下，部队在合勒合河旁进行了整编和备战：一是将军队按千户、百户、十户统一编组，委派了各级那颜(长官);二是设立里必(宰相或统领)官职，管理好军民内部政务，巩固后方，减少出征军队的后顾之忧；三是建立怯薛(护卫)军，设80人为宿卫，70人做散班。这些人均要求是千户、百户子弟，忠于铁木真，身强力壮技艺高。这套制度的建立，是一个不小的创举，它加强了铁木真的权利和地位，严密了组织，严格了军纪，激发了斗志，增强了部队的作战能力。
年春，太阳汗联络了被铁木真战败的各部残余，组成乃蛮联军，东进杭海山(今杭爱山)，在合池儿水(今哈瑞河)驻营，会合蔑里乞部脱脱、斡亦刺部忽都合以及札木合所率残部，共同讨伐铁木真。太阳汗以为铁木真人少马瘦，可以轻取，所以，盲目行动，不讲阵法，虚张声势，进展缓慢。可铁木真却胸有成竹，待机而动。他不仅充分整军备战而且商讨了布阵战法，还选择了四月十六日这个被蒙古人认为是吉祥的日子。这一天，铁木真召集部众祭祀军旗，祈祷长生天保佑，誓师出征乃蛮。他命部将哲别、忽必来率领先锋部队，逆着怯绿连河(今克鲁伦河)西行，他自率养精蓄锐之师随后跟进，汪古部长阿刺兀思也率兵会合。
铁木真的先锋部队，依计派出一支瘦马破鞍的小队，去接近乃蛮部，结果全被乃蛮人俘获。太阳汗闻后，轻藐地哈哈一笑，说；“铁木真不知天高地厚。”由此对铁木真更加麻痹大意。铁木真的军队在萨里川(今蒙古乌兰巴托一带)集结完毕。随后，铁木真下了两道命令：一是就地牧马，吃他喝足待命；二是入夜后，每个土兵在阵地上各自点燃5堆大火。将士们依计而行，夜里，在广阔的原野上，出现了遍地繁星似的篝火。乃蛮部哨兵见此，大生疑惑，有人以为是什么新战法，有人以为是来兵甚众，有人则以为是什么天神显灵。
他们报告太阳汗说：“萨里川夜间的火如同天上的星，蒙古的兵马想是每日增添。”太阳汗吓了一跳，战战兢兢地对其儿子屈出律说：“我听说，蒙古兵性格刚硬，用刀往眼上刺，不转晴，往腮上刺，不躲避，今若与他们交战，必难取胜。不如乘他马瘦，把咱的百姓们撤到金山以西去，待他的瘦马乏了，我的肥马正好返回，狠狠给他反击，焉能不胜？”屈出律轻藐地说：“妇人之见！”太阳汗说道：“有力有勇的屈出律，你与铁木真厮杀时，不要变成孬种！”在旁的大臣豁里速别赤对太阳汗说：“你父亲在世时，可是个勇士，每逢打仗，男子的背，马的后胯，都不叫敌人见着，可如今你却只知往后跑，莫不是蒙古人的运气来了。”说罢，叹息着上马，离开乃蛮部远走了。太阳汗无可奈何地对众将说：“那咱们就去迎敌，与铁木真厮杀一场吧！”遂与札木合等向纳忽山东麓进发。
铁木真未曾出战先施两计，均收到预期效果。第一计是示弱于敌，使得太阳汗失去警惕，不作准备；第二计是布设疑兵，使得太阳汗内部军心动摇，惊慌失措。眼下，铁木真的前哨报称：乃蛮兵已至纳忽山东。铁木真以为发动攻击的时机到了，便自领“四狗”哲别、忽必来、折里麦、速不台为先锋，命弟合撒儿率中军，斡赤斤殿后。待列阵完毕，铁木真命令众将：进兵时要分小队，低姿势出其不意，攻敌不备。进攻的阵势，要像大海一样，从四面八方包围敌人，使敌军摸不清我之作战企图和主攻方向。我军要如同凿子钻木一样，突破敌军防线，长驱直入，直逼敌之中军，捣毁其指挥部，捉拿敌军主将主帅。
结语
正当太阳汗犹豫不决之时，铁木真发起了猛烈攻击。领先的是“四狗”哲别、忽必来、折里麦、速不台等人，他们如狼似虎，凶猛厮杀，很快就把太阳汗的前列官兵一个个消灭了。太阳汗见此，惊问随行的札木合道：“前方如恶狼驱赶羊群，直逼我军的是何人？”札木合说：“是铁木真用人肉养、用铁索拴的四狗。”太阳汗忙说：“快快远避。”随即退至山腰。随“四狗”之后，铁木真的第二梯队赤身挥刀，结阵绕行，向山腰上冲杀。太阳汗又问札木合道：“那后来的是何人？札木合说：“是善使枪刀的兀鲁兀和忙人，领头的是术赤太阳汗随后说：“既然如此，可离这等人远些。”说后遂向山梁上退却。